Pays du monde riches en réserves de pétrole. Les principaux acheteurs de pétrole russe. Qui sont-ils
Le pétrole est l’une des ressources les plus précieuses au monde. Il est principalement utilisé dans l’industrie pétrolière, mais l’or « noir » est également utilisé dans d’autres domaines de l’économie nationale. Et de nombreux pays dépendent de la disponibilité de la vente gratuite du pétrole, ainsi que de son coût. site web
Qui a le plus besoin d’or « noir » ?
Presque tous les pays du monde achètent ou produisent du pétrole. Mais il y a des dirigeants qui sont non seulement prêts à acheter tout ce que le marché leur offre, mais aussi à produire en plus des ressources en hydrocarbures sur leur territoire. Parmi les pays qui consomment le plus d’or « noir » figurent :
- Chine;
- Inde;
- Japon;
- Arabie Saoudite;
- Russie. www.site
Selon certains experts, la primauté des États-Unis dans la liste des pays les plus consommateurs de pétrole est contestée. Ils donnent le leadership à la Chine, qui augmente régulièrement ses importations d'hydrocarbures. Mais si l’on considère que les États-Unis, en plus d’acheter de l’or « noir », exploitent activement cette ressource, il est trop tôt pour radier ce pays. Mais d’autres pays sont également prêts à augmenter leur consommation actuelle d’hydrocarbures, même si l’écart entre la Chine, qui occupe la deuxième place du classement, et l’Inde, qui occupe la troisième place, est assez important. offbank.ru
Mérite plus d'attention
Leaders du raffinage mondial du pétrole. C'est ainsi qu'il est d'usage de parler des États-Unis, ce qui est tout à fait justifié. Dans le même temps, il convient de reconnaître le mérite des hommes d’affaires américains pour la façon dont et l’endroit où ils ont implanté leurs raffineries de pétrole. Ils sont ouverts au plus près des ports et des consommateurs, ce qui leur permet de commercialiser rapidement les produits finis et donc de recevoir rapidement des fonds pour le développement et la prospérité. https://www.site/
Pour acheminer les hydrocarbures à travers le pays, des pipelines ont été construits aux États-Unis. Le nombre total dépasse 300 mille kilomètres, ce qui permet d'acheminer l'or « noir » vers toutes les raffineries et ports maritimes de l'État, ainsi que vers les installations de stockage où se trouvent les réserves de pétrole. Au total, plus de 850 millions de tonnes de pétrole sont pompées le long des autoroutes. site web
Plus d’un millier et demi de types de biens sont produits à partir de l’or « noir » qui en résulte. Parmi eux, il convient de souligner les suivants :
- Carburant;
- Lubrifiants et matériaux d'isolation électrique ;
- Matières premières pour l'industrie pétrochimique ;
- Divers types solvants. www.site
La majeure partie de la production de la raffinerie est constituée de carburant pour voitures. Et cela n’est pas surprenant puisque la majorité des résidents américains se déplacent à travers le pays avec leur propre voiture. Dans le même temps, les voitures sont assez souvent achetées avec Moteur puissant, ce qui augmente la consommation de produits pétroliers légers comme l’essence. offbank.ru
L'industrie chimique utilise l'or noir pour produire des plastiques. Ce matériau est demandé dans de nombreux secteurs de l'économie nationale et sa demande ne cesse de croître. Pas moins de solvants sont produits. Ces liquides volatils sont utilisés pour sites de construction et un certain nombre d'industries qui impliquent des travaux de peinture et de vernis. https://www.site/
Comment l’Empire Céleste réagira-t-il ?
La Chine occupe le deuxième rang en termes de consommation de pétrole. Dans le même temps, elle croît à un rythme assez rapide, approchant avec confiance la barre des 600 millions de tonnes par an. Dans le même temps, une part considérable des hydrocarbures arrive dans le pays par voie maritime. Le fait est que le système de pipelines chinois s’apprête tout juste à accepter d’énormes volumes de matières premières achetées. Mais déjà, tout le pétrole produit dans l’Empire du Milieu et une partie de celui importé de Russie y sont pompés. offbank.ru
Comme aux États-Unis, une grande quantité d’or « noir » est transformée en carburants et lubrifiants. Une part importante de ce volume est occupée par l'essence et le diesel, qui sont en constante croissance. Il convient de noter que l'industrie en développement de la Chine exige que les raffineurs de pétrole grande quantité matières premières obtenues à partir d’hydrocarbures. Ces besoins accélèrent également cette orientation dans les activités de la raffinerie. https://www.site/
Après la reconstruction des raffineries de pétrole du nord-est, le pays pourra augmenter la consommation d'or « noir » de 400 000 barils supplémentaires par jour. Mais cela ne constitue pas la limite des ambitions croissantes des raffineurs de pétrole chinois. site web
Qu'y a-t-il en Russie
La Russie, l'un des leaders de la production pétrolière, est loin d'être une place leader parmi les transformateurs d'or « noir ». Cela est principalement dû à la politique traditionnelle de vente d’hydrocarbures. Minimiser les coûts associés au raffinage en profondeur du pétrole. Mais pour leurs propres besoins, les raffineries russes produisent une quantité suffisante de produits les plus demandés dans l'économie nationale, à savoir :
- Essence;
- Gas-oil;
- Essence. offbank.ru
En termes de production de fioul, la Russie occupe la première place parmi tous les pays traitant des hydrocarbures. Cela est dû aux caractéristiques climatiques du pays, où, en raison de la longue période de froid, il existe une forte dépendance à l'égard du fonctionnement des chaufferies. Et du fioul pendant longtempsétait l'un des types de carburant courants pour ces objets. Mais tout cela n’implique pas un traitement complet des hydrocarbures. www.site
Quant à la consommation totale de pétrole en Russie, elle dépasse à peine 3 % des indicateurs mondiaux. Le pays n'a pas besoin de plus de 145 millions de tonnes par an. Mais ce nombre pourrait augmenter en raison de la croissance d'un certain nombre de secteurs de l'économie nationale, tels que :
- Production de fibres synthétiques;
- Production pétrochimique ;
- Construction d'autoroutes. https://www.site/
Le principal problème du développement du raffinage du pétrole en Russie peut être qualifié de dépréciation et d’obsolescence des installations de production. La grande majorité des raffineries ont été construites avant 1980. La modernisation en cours des équipements et la reconstruction des installations de production ne permettent pas une transition rapide vers un traitement plus approfondi de l'or « noir », ce qui ne fait qu'accroître l'écart avec les États-Unis et la Chine. offbank.ru
Que se passe-t-il après
Le fonctionnement d’une raffinerie dans n’importe quel pays dépend entièrement de la quantité d’hydrocarbures produite. Ce n’est un secret pour personne, le pétrole est une ressource non renouvelable. Cela signifie que tôt ou tard, la source de production se tarira. Par conséquent, les gisements explorés sont régulièrement calculés pour évaluer la possibilité d’une consommation ultérieure d’or « noir ». https://www.site/
Il existe actuellement 235 milliards de tonnes de réserves de ce type. Compte tenu de la consommation actuelle, cette quantité devrait suffire pour les 25 à 30 prochaines années. De plus, les sociétés minières tiennent des registres des gisements potentiels. Pour la période actuelle, ils peuvent se permettre de consommer du pétrole pendant environ 25 ans supplémentaires. Certains chercheurs affirment que les réserves mondiales dureront plus longtemps que longue durée. Mais si la consommation augmente d’au moins 5 % par an, alors dans 15 à 17 ans l’humanité devra rechercher de nouvelles sources d’hydrocarbures. site web
Sur la base des données sur le volume des transactions d'exportation à la fin de 2016, l'étude comprenait 20 entreprises.
La première place du classement a été une fois de plus occupée par le négociant pétrolier suisse Litasco, propriété de Lukoil. On sait qu'il travaille non seulement en tandem avec le siège social, mais qu'il exerce également ses activités en tant qu'organisation autonome au détriment de ses ressources propres et empruntées.
Le Litasco est un phénomène unique pour le secteur pétrolier russe. Les experts notent qu'il s'agit du seul négociant en pétrole d'origine russe qui non seulement vend du pétrole et des produits pétroliers étrangers, mais qui le fait également dans des volumes comparables aux approvisionnements des sociétés liées.
En décembre 2016, l'ancien vice-président de Lukoil pour l'approvisionnement et la vente de pétrole, Valery Subbotin, est monté à bord d'un avion et a quitté la Russie. Très probablement depuis longtemps. Chez Lukoil, le départ de Subbotin du bureau central n'a été annoncé qu'en février 2017 et s'explique par une « rotation prévue de l'équipe de direction », bien que l'entreprise le perçoive comme l'un des successeurs du président Vagit Alekperov.
Les analystes ont qualifié le vol de Subbotin d’opération de sauvetage, car dès le lendemain de la privatisation de Bashneft en octobre 2016, Rosneft a rapidement pris le contrôle de la nouvelle filiale. La prise de connaissance des documents, plutôt des perquisitions et des saisies, a conduit un mois plus tard à la résiliation d'une partie des contrats avec Lukoil, et c'est Subbotin qui était responsable des relations commerciales avec Bashneft. De plus, il avait déjà eu des désaccords avec le patron de Rosneft, Igor Sechin.
Les analystes de Forbes notent que dans le contexte de déficits budgétaires dans les États dépendants du pétrole, de baisse des revenus et de réduction des investissements des sociétés minières, le commerce se porte bien.
Les négociants en pétrole ne supportent pas les risques de production et le marché du contango a donné une augmentation colossale des bénéfices à toutes les sociétés commerciales - une situation s'est produite dans laquelle le prix d'échange des contrats à terme est supérieur au prix actuel du pétrole. Le profit est créé grâce à une combinaison d'instruments : achat et vente physiques de volumes, contrats à terme, options et swaps.
Ayant du volume physique derrière eux, les traders peuvent gagner dix fois dessus, ils sont donc prêts à payer des bonus à ceux qui garantissent le volume physique.», a reconnu l’interlocuteur de Forbes.
Ce sont les bénéfices sur report qui permettent aux géants de la production pétrolière disposant de leurs propres divisions commerciales (BP, Shell et autres) d'afficher d'excellents résultats financiers dans un contexte de baisse des prix. Ils s’approvisionnent à moindre coût en millions de barils de pétrole et vendent des contrats à terme pour les mêmes volumes à un prix plus élevé.
Dans le même temps, comme l'écrit le FT citant un rapport de la société de conseil Oliver Wyman, la taille des géants pétroliers et l'ampleur de leurs opérations leur ont permis de prendre des parts de marché aux commerçants indépendants, par exemple Glencore, Trafigura et Vitol. . Mais en Russie, la présence des traders mondiaux augmente, car Rosneft parie sur eux.
Rosneft possède plusieurs de ses propres sociétés commerciales, et elles figuraient dans le classement Forbes des plus grands acheteurs de pétrole russe, mais Rosneft élabore actuellement des contrats de financement pré-exportation auprès des commerçants reçus pour l'achat de TNK-BP. Et fin 2016, Glencore est devenu l'un des actionnaires de Rosneft et a reçu, ainsi qu'un bloc d'actions, des volumes supplémentaires de son pétrole. Ainsi, dans les années à venir, les liens entre Rosneft et les commerçants seront très forts.
Lukoil a pris un chemin différent. Depuis les années 2000, l'entreprise a consolidé ses approvisionnements à l'exportation vers sa filiale suisse, Litasco, qui parvient désormais à acheter des volumes comparables de pétrole auprès de producteurs tiers.
Pour la deuxième année, la société commerciale Lukoil est le plus gros acheteur de pétrole russe (32,9 millions de tonnes). Comme d'autres commerçants, Litasco joue sur le marché du « papier », mais avec beaucoup de prudence et de prudence, à l'image de sa maison mère.
Les 20 plus gros acheteurs de pétrole russe représentent près de 85% Exportations russes pétrole, et elle a atteint 254,8 millions de tonnes en 2016. Les entreprises sont localisées en fonction du coût des matières premières qui leur sont fournies.
1. Litasco
Année de création: 2000
Quartier général: Genève, Suisse
Directeur général: Tim Bullock
Propriétaire: "Lukoil"
Montant du contrat: 9,3 milliards de dollars
Volume d'achats: 32,9 millions de tonnes
Coût d'un baril: $38
Partenaires en Russie: Lukoil, Rosneft, Surgutneftegaz
Points d'achat: ports de Primorsk, Kozmino, Varandey, Novorossiysk, Kaliningrad
La filiale pétrolière de Lukoil exporte non seulement les produits de la société mère russe, mais opère également dans le monde entier en tant qu'acteur indépendant. L'entreprise opère en Europe, dans la CEI, en Méditerranée, en Afrique du Nord et de l'Ouest.
Après la levée des sanctions internationales contre Téhéran, Litasco a été l’un des premiers à acquérir des livraisons de pétrole et de produits pétroliers iraniens.
Rappelons que Litasco vend 85 % du pétrole des champs qui portent son nom. Trebs et Titov, développés par la coentreprise de Lukoil et Bashneft - Bashneft-Polyus. Après la privatisation de Bashneft, le contrat avec Litasco a été prolongé d'un an. Mais le contrat de 193,9 milliards de roubles, en vertu duquel les raffineries de Bashneft traitent le pétrole Lukoil et fournissent les produits pétroliers Litasco, a été résilié.
Année de création: 1993
Quartier général: Pékin, Chine
Directeur général:Wong Lihua
Propriétaire: CNPC
Montant du contrat: 8,3 milliards de dollars
Volume d'achats: 27,6 millions de tonnes
Coût d'un baril: $40,6
Partenaires en Russie: "Rosneft", "Transneft"
Points d'achat: point de livraison et de réception du pétrole « Jalinda » (frontière entre la Russie et la Chine), ports de Kozmino, Yeosu (Corée du Sud), Kiire (Japon)
Les intérêts d'une division de l'entreprise publique chinoise China National Petroleum Corporation (CNPC) ne se limitent pas à la Russie, où elle agit en tant que contrepartie dans le cadre d'un contrat à long terme avec Rosneft. La China National United Oil Corporation vend et achète également du pétrole brut et des produits pétroliers sur les marchés occidentaux et du Moyen-Orient. Le volume des échanges commerciaux à la fin de 2014 s'élevait à 129 millions de tonnes.
Année de création: 1993
Quartier général: Amsterdam, Pays-Bas
Directeur général: Jérémie Weir
Les propriétaires: gestion d'entreprise
Montant du contrat: 6,8 milliards de dollars
Volume d'achats: 23,1 millions de tonnes
Coût d'un baril: $39,7
Partenaires en Russie
Points d'achat: ports de Primorsk, Ust-Luga, Novorossiysk, Kozmino
Trafigura est l'une des plus grandes sociétés commerciales au monde, commercialisant non seulement du pétrole, mais également des métaux et des engrais minéraux. La position de Trafigura dans les exportations de pétrole russe s'est renforcée en 2013, lorsque la société a convenu avec Rosneft d'un paiement anticipé de 1,5 milliard de dollars, et que sa division eurasienne (Trafigura Eurasia) était dirigée par l'ancien vice-président de TNK-BP, Jonathan Kollek.
En 2016, Trafigura, Rosneft et l’UCP d’Ilya Sherbovich ont racheté Essar Oil, l’exploitant de l’une des plus grandes raffineries de pétrole d’Inde.
Année de création: 1984
Quartier général: Genève, Suisse
Directeur général:Thomas Weimel
Propriétaire:Total
Montant du contrat: 5,7 milliards de dollars
Volume d'achats: 20,3 millions de tonnes
Coût d'un baril: $37,9
Partenaires en Russie: Gazprom Neft, Surgutneftegaz, Rosneft
Points d'achat: point de livraison et de réception du pétrole « Adamova Zastava » (Pologne), ports de Primorsk, Ust-Luga
Le groupe français Total achète du pétrole russe non seulement par l'intermédiaire de sa filiale commerciale, mais aussi de manière indépendante, mais pas en si grandes quantités. En 2015, Total Oil Trading représentait 14,5 millions de tonnes de pétrole brut en provenance de Russie, et Total a reçu un peu plus d'un million de tonnes. En 2015, Total Oil Trading a signé un nouveau contrat avec Rosneft pour la fourniture de 4,8 millions de tonnes de pétrole par an. Allemagne.
En 2016, les achats de Total en Russie ont fortement augmenté. TOTSA représentait 19,2 millions de tonnes de pétrole brut en provenance de Russie (5,4 milliards de dollars), Total E&P Russie - un peu moins d'un million de tonnes.
Année de création: 1974
Quartier général: Bar, Suisse
Directeur général: Ivan Glasenberg
Les propriétaires: Qatar Holdings, Ivan Glasenberg, Daniel Francisco Mate Badenes, Aristotelis Mistakidis, Thor Peterson, Alex Bird
Montant du contrat: 4,1 milliards de dollars
Volume d'achats: 14,8 millions de tonnes
Coût d'un baril: $37,4
Partenaires en Russie: Neftisa, Zarubezhneft, Rosneft
Points d'achat: points de livraison et de réception du pétrole "Adam's Gate" (Pologne), Budkovce (Slovaquie), Feneshlitke (Hongrie), ports de Primorsk, Kashima (Japon), Yeosu (Corée du Sud)
En 2016, Glencore et son actionnaire le Qatar Sovereign Fund sont devenus des actionnaires majeurs de Rosneft. Ils ont payé 10,2 milliards d'euros pour 19,5 % de la société russe. Auparavant, Rosneft recevait un financement pré-exportation de Glencore et Vitol à hauteur de 10 milliards de dollars, garanti par des approvisionnements en pétrole (en particulier jusqu'à 46,9 millions de tonnes pour Ros-GIP). ) pendant 5 ans.
Aux termes de l'accord de privatisation, en plus de ceux existants, Glencore reçoit un autre contrat de cinq ans pour 220 000 barils de pétrole par jour, ce qui correspond à 10,9 millions de tonnes par an.
6.Orlen
Année de création : 2000
Quartier général: Plock, Pologne
Directeur général: Wojciech Jasinski
Les propriétaires: Trésor public de Pologne, fonds Nationale-Nederlanden et Aviva
Montant du contrat: 3,5 milliards de dollars
Volume d'achats : 12,5 millions de tonnes
Coût d'un baril: $38,2
Partenaires en Russie: "Rosneft"
Points d'achat: points de livraison et de réception du pétrole « Adamova Zastava » (Pologne) et Budkovce (Slovaquie)
Le groupe pétrolier polonais Orlen travaille depuis longtemps avec des sociétés russes. Selon le patron de Rosneft, Igor Sechin, ce partenariat a été « testé au fil des années ». Après que l'ancien ministre polonais des Finances Wojciech Jasinski ait pris ses fonctions de PDG en décembre 2015, Orlen a décidé d'augmenter ses approvisionnements en provenance de Russie.
Et en juin 2016, Rosneft et Orlen ont prolongé de trois ans un contrat de fourniture de pétrole à la République tchèque, où l'entreprise polonaise est leader dans le raffinage du pétrole. Le document prévoit la possibilité d'augmenter les approvisionnements d'Orlen à 15,8 millions de tonnes de pétrole.
Année de création: 1966
Quartier général: Genève, Suisse
Directeur général: Ian Taylor
Les propriétaires: gestion d'entreprise
Montant du contrat: 3,2 milliards de dollars
Volume d'achats:11,2 millions de tonnes
Coût d'un baril: $38,6
Partenaires en Russie: Rosneft, Gazprom Neft, Surgutneftegaz, NNK
Points d'achat: ports de Kozmino, Novorossiysk, Primorsk, Kiire (Japon), Ulsan (Corée du Sud), Yeosu (Corée du Sud)
Vitol, l'un des plus grands négociants mondiaux, achète du pétrole russe en volumes plus petits que ses principaux concurrents Glencore et Trafigura.
La raison est peut-être politique. En 2014, Rosneft et Vitol prévoyaient de signer un accord de fourniture prévoyant un paiement anticipé de 2 milliards de dollars. Cependant, après que les États-Unis ont imposé des sanctions d'emprunt à long terme à l'encontre de la société russe, Vitol a abandonné l'accord.
Année de création: 1998
Quartier général: Zoug, Suisse
Directeur général: Vassili Sokolov
Propriétaire: PJSC Tatneft
Montant du contrat: 2,9 milliards de dollars
Volume d'achats: 10,3 millions de tonnes
Coût d'un baril: $37,6
Partenaires en Russie: "Tatneft"
Points d'achat: points de livraison et de réception de pétrole "Adamova Zastava" (Pologne), Budkovce (Slovaquie), Feneshlitke (Hongrie), port de Primorsk
En 2015, la filiale commerciale de Tatneft a montré un intérêt particulier pour les acheteurs de ses produits en provenance de Pologne. Après avoir appris que la société Orlen avait l'intention d'augmenter ses achats de pétrole en provenance d'Arabie saoudite, Tatneft a proposé au ministère de l'Énergie d'élaborer des mesures pour protéger Entreprises russes sur le marché pétrolier européen.
9. Shell Commerce international
Année de création: 1998
Quartier général: Londres, Grande-Bretagne
Directeur général: Mike Conway
Propriétaire: Royal Dutch Shell
Montant du contrat: 2,6 milliards de dollars
Volume d'achats: 9 millions de tonnes
Coût d'un baril: $39,5
Partenaires en Russie: Rosneft, Surgutneftegaz
Points d'achat: point de livraison et de réception de pétrole "Adamova Zastava" (Pologne), ports de Novorossiysk, Primorsk, Ust-Luga
En Russie, plusieurs structures Shell achètent du pétrole : Shell International Trading and Shipping Company, Shell International Eastern Trading Company, Shell Trading International Ltd. Pour travailler avec des partenaires russes, une filiale, Shell Trading Russia B.V., a été ouverte à Moscou.
Et la société mère Royal Dutch Shell produit depuis de nombreuses années du gaz et du pétrole en Russie en collaboration avec Gazprom et Gazprom Neft. En outre, une autre filiale, Shell International Trading Middle East, est devenue l’un des acheteurs du projet Yamal LNG de Novatek, en contractant 0,9 million de tonnes de gaz liquéfié.
10. Concept Services Pétroliers
Année de création: 2003
Quartier général: Hong Kong
Directeur général: pas de données
Les propriétaires: Mikhaïl Zeligman
Montant du contrat: 2 milliards de dollars
Volume d'achats: 6,6 millions de tonnes
Coût d'un baril: $40,6
Partenaires en Russie: NK Dulisma, Compagnie pétrolière d'Irkoutsk, Bashneft, NOC
Points d'achat: ports de Kozmino, Ust-Luga, Novorossiysk
Concept Oil est l’un des chevaux noirs parmi les acheteurs de pétrole russe. Des éléments du litige opposant Concept Oil en 2012-2013 à l'un des partenaires, il s'ensuit que le principal actionnaire de la société est Mikhail Zeligman.
Il a créé Concept Oil pour fournir du pétrole et des produits pétroliers en Europe, en Russie et dans les pays de la CEI, y compris le Kazakhstan, où il a construit un réseau de bons contacts commerciaux, notamment avec la compagnie pétrolière russe Lukoil, indiquent les documents. Parallèlement, Concept Oil travaille principalement avec des petites entreprises.
11. Société Unipec Asie
Année de création: 1993
Quartier général: Pékin, Chine
Directeur général: Dai Jiaoming
Propriétaire: Sinopec
Montant du contrat: 1,9 milliard de dollars
Volume d'achats: 6,2 millions de tonnes
Coût d'un baril: $41,9
Partenaires en Russie: Rosneft, Gazprom Neft, Surgutneftegaz
Points d'achat: ports de Kozmino, Novorossiysk
Sur la base des résultats de 2016, la Chine a augmenté ses importations de pétrole de 13,6 %, à 381 millions de tonnes, par rapport aux résultats de 2015, selon les données de l'Administration générale des douanes de Chine. La Russie a conservé son statut de premier fournisseur de pétrole de la Chine. B
La plupart des volumes proviennent de contrats avec China National United Oil Corporation, le reste de livraisons à Unipec, une filiale de la plus grande société pétrochimique Sinopec. Sinopec a également commencé à acheter du pétrole aux États-Unis en 2016, après la levée de l'interdiction d'exportation.
12. Sakhaline Énergie
Année de création: 1994
Quartier général: Ioujno-Sakhalinsk
Directeur général: Roman Dashkov
Les propriétaires: PJSC Gazprom, Royal Dutch Shell, Mitsui, Mitsubishi
Montant du contrat: 1,9 milliard de dollars
Volume d'achats: 5,5 millions de tonnes
Coût d'un baril: $45,8
Partenaires en Russie: Société d'investissement énergétique de Sakhaline
Points d'achat: Port de Prigorodnoïe
La société pétrolière et gazière Sakhalin Energy, gérée par Gazprom et un consortium d'investisseurs étrangers, développe, produit et vend du pétrole et du gaz sur le plateau nord-est de l'île de Sakhaline.
Sakhalin Energy (Gazprom détient 50 % plus 1 action, Shell 27,5 % moins 1 action, 2,5 % pour Mitsui, 10 % pour Mitsubishi) développe, produit et vend du pétrole et du gaz sur le plateau nord-est de Sakhaline.
Les partenaires gèrent le projet dans le cadre d'un accord de partage de production. Selon l'entreprise, depuis son entrée en vigueur, les paiements à la Russie ont dépassé les 5 milliards de dollars. Sakhalin Energy Investment Company envisage de construire la troisième étape du projet Sakhalin-2 LNG. Vedomosti a écrit que Shell rechercherait des conditions fiscales spéciales pour le projet.
13. Rosneft Trading
Année de création: 2011
Quartier général: Genève, Suisse
Directeur général:Marcus Cooper
Les propriétaires: "Rosneft"
Montant du contrat: 1,7 milliards de dollars
Volume d'achats: 5,8 millions de tonnes
Coût d'un baril: $38,8
Partenaires en Russie: "Rosneft"
Points d'achat: ports de Primorsk, Kozmino, Ust-Luga, point de livraison de pétrole Adamova Zastava (Pologne)
Rosneft Trading ne commercialise pas seulement le pétrole de sa société mère. En 2016, la division commerciale de Rosneft a commencé à fournir de l'essence à la société d'État indonésienne Pertamina. De plus, en 2016, Rosneft a signé un contrat avec le gouvernement du Kurdistan irakien pour l'achat de pétrole de 2017 à 2019 sur la base d'un paiement anticipé. L'acquéreur sera la division commerciale de Rosneft. Le contrat permettra de fournir des matières premières au réseau international en expansion des raffineries de Rosneft, a déclaré le PDG de l'entreprise, Igor Sechin.
14. Raffinerie de pétrole Mozyr
Année de création: 1975
Quartier général: Mozyr, Biélorussie
Directeur général: Vitali Pavlov
Les propriétaires: Comité des biens de l'État de la République de Biélorussie, Slavneft
Montant du contrat: 1,6 milliard de dollars
Volume d'achats: 7,6 millions de tonnes
Coût d'un baril: $28,8
Partenaires en Russie: "Yukola-Oil", "Impextrade"
Points d'achat: gares Barbarov, Mozyr, Zlynka - Biélorussie
La raffinerie de pétrole Mozyr est l'une des deux plus grandes raffineries biélorusses. Produit de l'essence, du carburéacteur, du diesel et du carburant pour chaudières, du bitume de pétrole. Environ 65 % des produits sont exportés vers les pays de la CEI et l'Europe. La Russie est le principal fournisseur de pétrole de la Biélorussie, mais en raison du conflit qui s'est intensifié en 2016, le volume des livraisons hors taxes de matières premières russes a diminué.
C’est pourquoi le président biélorusse Alexandre Loukachenko a décidé d’acheter du pétrole iranien. En mars 2017, la première cargaison de pétrole iranien est arrivée à la raffinerie de pétrole de Mozyr.
Année de création: 1997
Quartier général: Genève, Suisse
Directeur général: Torbjörn Tornqvist
Propriétaire: Torbjörn Törnqvist, direction
Montant du contrat: 1,3 milliard de dollars
Volume d'achats: 4,3 millions de tonnes
Coût d'un baril: $39,3
Partenaires en Russie: Rosneft, Gazprom Neft
Points d'achat: ports de Primorsk, Ust-Luga, Kozmino
Gunvor est l'un des plus grands commerçants du monde ; le milliardaire Gennady Timchenko a participé à sa création. Dans les premières années, l’entreprise commercialisait principalement des ressources énergétiques russes, puis de l’électricité, des métaux et du charbon. En mars 2014, craignant des sanctions, Timchenko vend 44 % de Gunvor à son partenaire Tornqvist. Fin 2015, le négociant ne figurait pas parmi les vingt premiers acheteurs de pétrole russe : ses volumes s'élevaient à 2,7 millions de tonnes pour 1 milliard de dollars (sur 64 milliards de dollars de chiffre d'affaires). Mais en 2016, les achats de Gunvor ont augmenté.
16. Naftan
Année de création: 1963
Quartier général: Novopolotsk, Biélorussie
Directeur général: Alexandre Demidov
Propriétaire: La République de Biélorussie
Montant du contrat: 1,2 milliard de dollars
Volume d'achats: 5,8 millions de tonnes
Coût d'un baril: $28,2
Partenaires en Russie: Rosneft, Surgutneftegaz
Points d'achat: Novopolotsk (Biélorussie)
Naftan (raffinerie de Novopolotsk) reçoit du pétrole de Russie via la branche nord de l'oléoduc Drouzhba. C'est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Biélorussie et d'Europe. Elle produit des huiles, de l'essence, du gazole, avec une gamme totale de plus de 70 articles.
La plupart des produits sont exportés vers les pays de la CEI, le Moyen-Orient, l'UE et les États-Unis. En raison du conflit russo-biélorusse, depuis le troisième trimestre 2016, les approvisionnements en pétrole russe de Naftan ont diminué, la société a annoncé des pertes et son directeur Vladimir Tretiakov a été licencié.
17. Trompette
Année de création: 1998
Quartier général: Dublin, Irlande
Directeur général: Anatoly Kuryatnikov
Propriétaire: "Rosneft"
Montant du contrat: 1 milliard de dollars
Volume d'achats: 3,4 millions de tonnes
Coût d'un baril: $41,9
Partenaires en Russie: "Rosneft"
Points d'achat: Dépôt pétrolier de Kropotkine, gare Getmanovskaya
Trumpet Limited est un autre trader pour compte propre de Rosneft. Selon " Novaïa Gazeta", en 2008-2009, la Trompette a exporté le pétrole produit en Tchétchénie via port maritime Consortium du pipeline caspien.
En 2012, avant même le rachat par Rosneft, TNK-BP est devenu client de Trumpet. Désormais en Russie, Trumpet ne reçoit que du pétrole produit par Rosneft elle-même et ses filiales Orenburgneft et Rosneft-Dagneft, et le fournit à l'Italie, à l'Espagne, à la France, aux Pays-Bas et à la Turquie.
18. EXTAP
Année de création: 1997
Quartier général: Singapour
Directeur général: Matthieu Aguilar
Propriétaire
Montant du contrat: 0,9 milliard de dollars
Volume d'achats: 2,8 millions de tonnes
Coût d'un baril: $44,7
Partenaires en Russie: Exxon Neftegas
Points d'achat: port de De-Kastri
EXTAP, une division d'Exxon Mobil Asia Pacific, achète du pétrole à la Russie Extrême Orient. Exxon Mobil détient une participation de 30 % dans le projet Sakhalin-1 PSA, et son filiale Exxon Neftegas gère le projet.
Les autres participants au consortium pour son développement sont Rosneft (20%), ONGC (20%) et SODECO (30%). Le volume des réserves récupérables de Sakhaline-1 est estimé à 2,3 milliards de barils de pétrole (307 millions de tonnes) et à 485 milliards de mètres cubes de gaz naturel. EXTAP fournit le pétrole qui y est produit à la Corée, au Japon et à la Thaïlande.
Année de création: 1909
Quartier général: Londres, Grande-Bretagne
Directeur général: Robert Warren Dudley
Les propriétaires: 95% de flottant
Montant du contrat: 0,8 milliard de dollars
Volume d'achats: 2,6 millions de tonnes
Coût d'un baril: $43,4
Partenaires en Russie: "Surgutneftegaz", "Gazprom Neft"
Points d'achat: ports de Rotterdam (Pays-Bas), Primorsk, Ust-Luga, Kozmino
British Petroleum est l'un des principaux actionnaires de Rosneft, mais deux de ses divisions - BP Singapour et BP Oil International - achètent du pétrole en Russie à Surgutneftegaz et Gazprom Neft et le fournissent à la Chine et à la Corée (BP Singapour) ainsi qu'à l'Italie, aux Pays-Bas et Finlande (BP Oil International).
En 2015, ces deux sociétés ont acheté 1,7 million de tonnes de pétrole à la Russie pour 650 millions de dollars ; en 2016, les approvisionnements en provenance de Russie ont augmenté. BP espère acheter du gaz à Rosneft et le fournir à l'Europe, mais pour l'instant le monopole de l'exportation du gaz russe est attribué à Gazprom.
Année de création: 2003
Quartier général: Gdansk, Pologne
Directeur général: Marcin Jastrzebski
Propriétaire: Gouvernement de Pologne
Montant du contrat: 0,8 milliard de dollars
Volume d'achats: 2,9 millions de tonnes
Coût d'un baril: $38,2
Partenaires en Russie: "Rosneft"
Points d'achat: point de livraison et réception de pétrole Adamova Zastava (Pologne)
La Pologne reçoit la majeure partie du pétrole russe via l’oléoduc Drouzhba. La société publique Grupa Lotos est un acheteur de longue date de pétrole russe. Début 2016, Rosneft et Lotos ont convenu de prolonger le contrat de fourniture de pétrole à la Pologne jusqu'au 31 décembre 2017.
Le document implique une augmentation des approvisionnements de 300 000 tonnes de pétrole, jusqu'à 2,7 millions de tonnes par an. Mais, à l’instar des entreprises biélorusses, le Grupa Lotos a commencé à tester des achats de pétrole iranien. Les premières expéditions sont arrivées d’Iran à Gdansk à l’été 2016.
En 2015, les exportations de pétrole de la Russie se sont élevées à 244 millions de tonnes, pour une valeur de 89,6 milliards de dollars, dont 94 % ont été destinées aux pays hors CEI et 6 % aux pays de la CEI.
Dans les années à venir, le pétrole russe de l’Oural pourrait reconstituer le panier qui constitue le mélange de référence du Brent.
Une telle mesure pourrait être prise dans le cadre de la nécessité d'atténuer les fortes fluctuations de prix provoquées par une réduction inattendue du volume physique de production d'une des qualités incluses dans le panier de pétrole Brent.
Et comme l'écrit Reuters, l'initiateur du début des consultations dans le cadre d'une commission indépendante d'experts sur cette question pourrait être le vice-président de la société anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell.
La production de la qualité de Brent la plus référence, réalisée dans le champ du même nom en rayon la mer du Nord depuis 1976, elle a commencé à reculer dans les années 80 du siècle dernier. Il a alors été décidé de passer d'un grade à un panier de différents mélanges vendus sous la marque Brent.
DANS temps différent elle comprenait les variétés suivantes : Forties, Oseberg et Ekofisk, similaires en qualité et en composition chimique à la variété du même nom.
À partir du 1er janvier 2018, l'agence de tarification Platts prévoit d'inclure dans cet indice de référence le pétrole de la mer du Nord provenant du champ norvégien Troll de Statoil, ce qui augmentera de 20 % le volume de pétrole Brent négocié sur le marché.
Cette décision, après de nombreuses consultations, a reçu le soutien des acteurs du marché et contribuera à préserver la variété au cours de la prochaine décennie.
L'inclusion du pétrole russe de l'Oural est possible en raison de caractéristiques assez similaires. Selon Mike Muller, cela est confirmé par le traitement actif de l'Oural dans les raffineries européennes, « adaptées » aux qualités de pétrole incluses dans la norme.
Dans le même temps, le vice-président de Shell a noté que les réformes qui devraient garantir un « fonctionnement stable du marché » pourraient prendre des années, et non des mois.
Si une telle décision est prise, l’écart entre l’Oural russe et le standard se rétrécira inévitablement. Cela entraînera-t-il une augmentation du prix du pétrole russe ? Ce n'est pas un fait. Si vous ajoutez de l’eau sale à un seau d’eau propre, l’eau propre deviendra plus sale, mais l’eau sale ne deviendra pas plus propre.
Un principe similaire s’applique au panier pétrolier : dans ce cas, le Brent deviendra moins cher.
D'un autre côté, l'Oural deviendra plus demandé en raison de son inclusion dans l'indice de référence activement négocié en bourse, et une partie du spread pourrait être réduite en raison de la hausse de son prix.
Rappelons que le pétrole de l'Oural est obtenu à partir d'un mélange d'hydrocarbures provenant de gisements de la région de la Volga, de l'Oural, de Khanty-Mansiysk et de l'Okrug autonome de Yamalo-Nenets.
Selon le ministère russe des Finances, au premier trimestre 2017, le coût de l'Oural a augmenté de plus de 1,5 fois par rapport à la même période de 2016.
Actuellement, l'Oural se négocie avec une décote de 5 % par rapport au Brent, mais à moyen terme, selon certains analystes, les prix de ces marques pourraient devenir égaux.
Selon les prévisions des experts, d'ici fin 2017, le pétrole de l'Oural pourrait atteindre 54 à 55 dollars le baril, à condition que les prix du Brent se situent entre 55 et 56 dollars le baril.
Le pétrole est un liquide huileux naturel inflammable constitué d’un mélange complexe d’hydrocarbures et de quelques autres composés organiques. La couleur de l'huile est rouge-brun, parfois presque noire, bien que l'on trouve parfois de l'huile légèrement jaune-vert et même incolore ; Il a odeur spécifique, commun dans les roches sédimentaires de la Terre. Aujourd’hui, le pétrole est l’un des minéraux les plus importants pour l’humanité.
Le pétrole est une ressource non renouvelable. Les réserves prouvées de pétrole au début de 2012 s'élevaient à 288,75 milliards de tonnes (1 650 milliards de barils), les réserves non découvertes sont estimées entre 52 et 260 milliards de tonnes (300 à 1 500 milliards de barils). Dans le même temps, le Moyen-Orient reste la première région en termes de réserves de matières premières, avec une part de 48,1 pour cent (795 milliards de barils). Au début de 1973, les réserves mondiales prouvées de pétrole étaient estimées à 100 milliards de tonnes (570 milliards de barils). Ainsi, les réserves prouvées ont augmenté dans le passé (la consommation de pétrole augmente également - au cours des 35 dernières années, elle est passée de 20 à 30 milliards de barils par an. Cependant, depuis 1984, le volume annuel de la production mondiale de pétrole a dépassé le). volume des réserves pétrolières explorées.
En 2012, le Venezuela est devenu le leader mondial des réserves pétrolières, dépassant l’Arabie saoudite. C'est ce qu'indique le rapport annuel Statistical Review of World Energy, préparé par la société pétrolière et gazière BP. Selon BP, fin 2011, les réserves prouvées de pétrole du Venezuela s'élevaient à 296,5 milliards de barils, soit environ 18 % des réserves mondiales. Les réserves de pétrole de l'Arabie saoudite à la fin de l'année dernière s'élevaient à 265,4 milliards de barils (16 % du total mondial).
Le Canada se classe au troisième rang mondial en termes de réserves prouvées de pétrole, avec 175,2 milliards de barils (11 % du total mondial). La Russie, selon les estimations de BP, possède des réserves de 88,2 milliards de barils (5,3 pour cent du total mondial) et est le deuxième producteur mondial de pétrole après l'Arabie Saoudite.
Il y a actuellement de nombreux débats sur la question de savoir si les réserves vont continuer à augmenter dans les décennies à venir ou si la majeure partie du pétrole mondial a déjà été découverte. Réserves prouvées dont l'existence et l'étendue ont été confirmées expertise, par opposition aux réserves non prouvées dont l’existence pourrait n’être que spéculation, ont augmenté de 50 % entre 1973 et 1990. Cette tendance laisse penser que de futures découvertes de réserves supplémentaires sont imminentes. La quantité de réserves pétrolières que l’on estime actuellement récupérable est nettement inférieure à ce que l’on pensait dans les années 1970, 1980 ou 1990. Au cours de la dernière décennie, les niveaux de production mondiale de pétrole ont augmenté. Il faut néanmoins reconnaître que les années de faiblesse des prix du pétrole à la fin des années 1990 et au début des années 2000 ont découragé les investissements dans de nouveaux développements de productivité et ont laissé les producteurs largement mal préparés à l’augmentation de la demande. Aujourd’hui, l’industrie pétrolière est en train de s’adapter, utilisant une partie des bénéfices générés par les prix élevés du pétrole pour la recherche et le développement. Ces bénéfices records rendent économiquement réalisables des investissements coûteux dans de nouvelles technologies et sources d'énergie telles que les sables bitumineux, principalement situés dans la province canadienne de l'Alberta.
Les 15 principaux pays producteurs de pétrole au monde en 2011 étaient : la Russie, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Chine, l'Iran, l'Union européenne, le Canada, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Mexique, le Koweït, le Nigeria, le Venezuela, le Brésil et Angola.
Pendant de nombreuses années, l'Arabie Saoudite, premier producteur et exportateur mondial de pétrole, a servi de tampon essentiel, voire, selon certains experts, " Banque centrale La capacité de l'Arabie Saoudite était estimée être supérieure à celle du Venezuela, de l'Indonésie, du Nigeria et de la Libye réunis. Cela confortait la confiance dans le fait que la capacité était suffisante pour assurer une croissance de l'offre à court terme en cas de diverses catastrophes. L'Arabie Saoudite utilisait efficacement cette capacité excédentaire dans plusieurs cas. occasions, notamment pendant la guerre Iran-Irak (1980-1988), les deux guerres en Golfe Persique(1990-1991 et 2003) et diverses périodes d'instabilité au Venezuela.
Toutefois, la demande accrue a détruit la valeur des capacités de production pétrolières inutilisées en Arabie Saoudite. Selon certains experts, "pour la première fois depuis des décennies, la production n'a pas dépassé la demande, laissant le monde sans réserve en cas de pénurie soudaine et prolongée d'approvisionnement. En réponse à cette situation, l'Arabie saoudite a lancé une aide massive de 50 milliards de dollars". programme d'investissement en 2005 pour accroître la production. Cependant, certains analystes remettent toujours en question la capacité inutilisée de l'Arabie saoudite et prédisent qu'elle pourrait être épuisée dès 2013.
Aujourd’hui, les leaders dans le domaine de l’exportation de « l’or noir » sont respectivement les deux leaders en matière de production : l’Arabie Saoudite (les exportations de pétrole représentent 95 % des exportations totales du pays) et la Russie.
Depuis le Moyen-Orient, le pétrole s’écoule principalement vers la région Asie-Pacifique, ainsi que vers l’Amérique du Nord et l’Europe. La Russie exporte la majeure partie du pétrole vers l’Europe, mais grâce aux nouveaux projets à l’Est et à l’augmentation de la production pétrolière à Sakhaline, 30 % des exportations russes devraient être destinées aux pays dynamiques de la région Asie-Pacifique.
Le leader mondial, l'Arabie Saoudite, a produit 11,2 millions de barils par jour en 2011. La Russie a produit environ 10,2 millions de barils par jour en 2011. En 2012, la production de condensats de pétrole et de gaz en Russie a augmenté de 1,3 % et a atteint 518 millions de tonnes. Ceci est attesté par les données de la Direction Centrale de Répartition du Complexe Combustible et Énergie (CDFEC).
En règle générale, presque toutes les sociétés productrices de pétrole, à l'exception d'une, ont réussi à augmenter le volume de production de matières premières l'année dernière. La fourchette de croissance était de 0,4 à 4,4 %. Dans le même temps, les approvisionnements en pétrole brut destiné à la transformation en Russie ont augmenté l'année dernière de 3,5% et se sont élevés à 266,159 millions de tonnes. Le volume de pétrole brut produit par la Chine en 2012 s'est élevé à 204,59 millions de tonnes, soit 1,6 % de plus qu'en 2011.
Dans le même temps, les États-Unis pourraient devenir le plus grand producteur de pétrole, dépassant ainsi la Russie et l’Arabie Saoudite dans les années à venir. La production pétrolière américaine est en hausse pour la quatrième année consécutive, grâce aux nouvelles technologies et à la baisse des prix du gaz. Selon le Département américain de l'énergie, la production de pétrole et d'autres hydrocarbures liquides dans le pays a augmenté de 7 % en 2012, pour atteindre environ 10,9 millions de barils par jour. Il s’agit de la quatrième année consécutive de croissance et de la plus forte augmentation de la production depuis 1951. En 2013, selon les prévisions du ministère, la production continuera de croître et atteindra en moyenne 11,4 millions de barils par jour, un record historique pour les États-Unis. Le pétrole brut n'est pratiquement pas utilisé directement (le pétrole brut, avec la nérosine, est utilisé pour la protection du sable - empêchant le sable des dunes d'être emporté par le vent lors de la construction de lignes électriques et de pipelines). Pour en obtenir des produits techniquement précieux, principalement des carburants, des solvants, des matières premières pour industrie chimique, il est traité. Le pétrole occupe une place prépondérante dans le bilan énergétique et énergétique mondial : sa part dans la consommation totale d’énergie était de 33,6 % en 2010. À l’avenir, cette part diminuera en raison de l’utilisation croissante du nucléaire et d’autres types d’énergie, ainsi que de l’augmentation des coûts et de la diminution de la production.
En raison du développement rapide des industries chimiques et pétrochimiques dans le monde, le besoin en pétrole augmente non seulement pour augmenter la production de carburants et d'huiles, mais également comme source de matières premières précieuses pour la production de caoutchoucs et de fibres synthétiques. plastiques, tensioactifs, détergents, plastifiants, additifs, colorants, etc. (plus de 8% de la production mondiale). Parmi les matières premières obtenues à partir du pétrole pour ces industries, les plus largement utilisées sont : les hydrocarbures paraffiniques - méthane, éthane, propane, butanes, pentanes, hexanes, ainsi que les hydrocarbures de haut poids moléculaire (10-20 atomes de carbone par molécule) ; naphténique; hydrocarbures aromatiques - benzène, toluène, xylènes, éthylbenzène ; oléfine et dioléfine - éthylène, propylène, butadiène ; acétylène. Le pétrole est unique précisément par la combinaison de ses qualités : densité énergétique élevée (trente pour cent supérieure à celle des charbons de la plus haute qualité), facile à transporter (comparé au gaz ou au charbon par exemple), et enfin, facile à transporter. obtenir un grand nombre des produits mentionnés ci-dessus à partir du pétrole. L'épuisement des ressources pétrolières, la hausse des prix et d'autres raisons ont conduit à une recherche intensive de substituts aux combustibles liquides.
L’évolution dominante des marchés pétroliers mondiaux au cours des cinq dernières années a été la hausse de la demande. La consommation mondiale de pétrole continue d'augmenter, malgré des baisses occasionnelles de 1 à 2 %. La consommation de pétrole a augmenté d'environ 800 000 barils par jour en 2011 et de 900 000 barils par jour en 2012. La consommation de pétrole ne devrait augmenter que de 100 000 barils par jour en 2013, en partie à cause de la crise de la zone euro. L'augmentation de la demande concerne principalement les pays en développement non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, notamment l'Asie, les pays de l'ancienne Union soviétique et le Moyen-Orient.
Cependant, le principal moteur de la hausse de la demande mondiale de pétrole a été la Chine. La Chine a besoin d’énormes quantités d’énergie pour atteindre des taux de croissance économique annuels de 7 à 10 %. Dans le seul secteur des transports, la Chine devrait doubler sa demande de pétrole au cours des 15 prochaines années, le nombre de voitures en Chine étant multiplié par cinq. D’ici 2020, la Chine importera jusqu’à 63 % du pétrole mondial, soit le double de ce qu’elle importe actuellement. Cependant, selon un certain nombre d'experts, la crise économique mondiale a également atteint la Chine et le taux de croissance économique de l'Empire du Milieu pourrait donc ralentir.
Pour garantir la sécurité des approvisionnements en pétrole, la Chine a été agressive en obtenant des contrats pétroliers garantis à long terme dans le monde entier. L’étroitesse des marchés actuels signifie que les volumes d’offre des exportateurs de pétrole traditionnels atteignent déjà des niveaux records et ont leurs limites. La Chine a donc été contrainte de se tourner vers des fournisseurs moins stables que d’autres pays évitent, comme le Soudan, l’Angola et le Gabon. La stratégie de la Chine a consisté à utiliser son soft power par le biais de prêts et d'autres mesures diplomatiques pour développer des alliances économiques avec ces pays. Ainsi, depuis le milieu des années 1990, la Chine a investi plus de 20 milliards de dollars dans le développement de l'industrie pétrolière soudanaise.
Certains des nouveaux partenaires de la Chine, comme le Soudan, ont été délibérément isolés par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs géopolitiques stratégiques, comme persuader le gouvernement du pays de jouer un rôle plus préventif en limitant les activités des milices génocidaires. Beaucoup trouvent inacceptable la volonté de la Chine de « respecter des règles différentes », arguant qu’elle sape les efforts de la communauté internationale visant à maintenir son autorité morale et économique sur les États voyous.
Le succès de la Chine dans la poursuite de cette stratégie a encouragé d'autres pays à faire fi des normes internationales dans leur quête de sécurité énergétique : l'Inde, un autre géant asiatique avide d'énergie, a commencé à développer des liens plus étroits avec les régimes du Myanmar et de l'Iran, tous deux connus pour leurs faibles ressources humaines. dossiers de droits.
Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec la condamnation de la politique chinoise. Certains estiment que les « investissements énergétiques nouveaux » chinois devraient être encouragés car ils renforcent la sécurité énergétique mondiale. De tels investissements ne constituent "pas une menace, mais quelque chose de souhaitable, car ils signifient qu'il y aura davantage d'énergie disponible pour tout le monde dans les années à venir, tandis que la demande de l'Inde et de la Chine augmente".
Le cas de la demande croissante de pétrole en Chine illustre clairement la difficulté de calculer de nombreux problèmes énergétiques. Dans ses efforts pour satisfaire ses propres besoins énergétiques d’une manière qui pourrait être indésirable pour la communauté internationale, la Chine peut néanmoins fournir des produits importants à tous les pays du monde.
Production et consommation de pétrole dans le monde, millions de barils/jour*
| année | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Production totale | 86.8 | 85.6 | 87.5 | 88.4 | 91.3 |
| Consommation totale | 86.5 | 85.5 | 88.3 | 89.1 | 90.0 |
| Équilibre du marché | 0.3 | 0.1 | -0.8 | -0.7 | 1.2 |
| Réserves | 2679.0 | 2640.8 | 2670.0 | 2603.0 | 2599.0 |
| Suffisance des stocks, semaines | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| Prix du pétrole Brent | 97.26 | 61.67 | 79.63 | 110.94 | 109.49 |
| Prix du pétrole WTI | 100.06 | 61.92 | 79.40 | 95.05 | 95.13 |
| Prix du pétrole de l'Oural | 94.76 | 61.22 | 78.21 | 109.35 | 112.06 |
| Prix du panier pétrolier de l’OPEP | 94.18 | 61.76 | 77.38 | 107.44 | 106.31 |
*données de l'Agence internationale de l'énergie
Les prix du pétrole, comme tout autre produit de base, sont déterminés par la relation entre l’offre et la demande. Si l’offre diminue, les prix augmentent jusqu’à ce que la demande égale l’offre. La particularité du pétrole, cependant, est qu’à court terme la demande est inélastique : la hausse des prix a peu d’effet sur la demande. Par conséquent, même une légère baisse de l’offre de pétrole entraîne une forte hausse des prix.
Cependant, à moyen terme (5 à 10 ans) et à long terme (décennies), la demande augmente continuellement en raison de l'augmentation du nombre de voitures et d'équipements similaires. Selon des observations répétées, la hausse des prix mondiaux du pétrole accélère l'inflation du dollar et, par conséquent, certains pensent que cela est dû au fait que les États-Unis sont le plus grand consommateur de pétrole au monde. Cependant, cette théorie est probablement fausse ou nécessite une explication plus détaillée. En outre, relativement récemment, la Chine et l'Inde sont devenues les plus grands consommateurs de pétrole au monde.
Au XXe siècle, la croissance de la demande de pétrole a été contrebalancée par l'exploration de nouveaux gisements, ce qui a permis d'augmenter la production pétrolière. Cependant, beaucoup pensent qu'au 21e siècle, les gisements de pétrole s'épuiseront et que la disproportion entre la demande de pétrole et son offre entraînera une forte hausse des prix - une crise pétrolière se produira. De plus, les prix du gaz naturel dépendent dans une large mesure du niveau des prix du pétrole et des produits pétroliers. Les prix du pétrole sont également l’un des instruments politiques de l’économie internationale.
Dans les années 1970, les grandes compagnies pétrolières et le gouvernement américain ont fait des prédictions « apocalyptiques », suggérant que les prix du pétrole pourraient atteindre 100 à 250 dollars le baril d’ici l’an 2000. Même si cela n’est pas devenu une réalité en 2000, les statistiques de l’Energy Information Administration (EIA) montrent que les prix atteignaient en moyenne 72 dollars le baril dès 2007. De plus, les prix étaient en moyenne de 100 dollars le baril en 2008, de 54 dollars en 2009, de 100 dollars en 2011 et de 105 dollars en 2012. Ces implications ne nous permettent pas d’écarter complètement la futilité des prédictions de la « fin du monde ».
Il convient de noter que le prix du pétrole dépend également de sa qualité. L'introduction du classement a été nécessaire en raison de la différence de composition des huiles (teneur en soufre, teneur différente en groupes alcanes, présence d'impuretés) selon les domaines. La norme pour les prix est le WTI et le pétrole Light Sweet (pour l'hémisphère occidental et généralement un point de référence pour d'autres types de pétrole), ainsi que le Brent (pour les marchés d'Europe et des pays de l'OPEP).
Pour simplifier l'exportation, certaines qualités standards de pétrole ont été inventées, associées soit au gisement principal, soit à un groupe de gisements. Pour la Russie, il s'agit du pétrole lourd de l'Oural et du pétrole léger de Sibérie. Au Royaume-Uni - Brent, en Norvège - Statfjord, en Irak - Kirkouk, aux États-Unis - Light Sweet et WTI. Il arrive souvent qu’un pays produise deux types de pétrole : léger et lourd. Par exemple, en Iran, il s'agit d'Iran Light et d'Iran Heavy.
Le niveau de croissance de la production pétrolière nécessaire pour maintenir un niveau de prix stable et simultanément absorber le volume croissant la main d'oeuvre, est d’environ 1,5 % (ou 1,4 million de barils par jour) par an. Si l'on considère que le taux de croissance des approvisionnements en pétrole des pays non membres de l'OPEP au cours des dix dernières années a été en moyenne de 480 000 barils par jour, la dépendance du marché mondial du pétrole à l'égard de l'OPEP augmente rapidement. C'est ce que notent les analystes de BofA-Merrill Lynch. Cependant, l’OPEP a-t-elle suffisamment de capacité pour augmenter la production d’« or noir » en quantités suffisantes dans les années à venir, se demande la banque. Dans un contexte de pertes de production en Libye et en Iran, le cartel a subi une pression croissante au cours des deux dernières années pour puiser dans les réserves existantes, ce qui a entraîné une augmentation de la production jusqu'à des niveaux records, réduisant ainsi considérablement les capacités inutilisées disponibles.
Une grande partie de la capacité de production inutilisée de l'OPEP se trouve en Arabie Saoudite, tandis que d'autres pays de l'OPEP disposant de réserves importantes sont embourbés dans des problèmes. Si l’on exclut le Nigeria, l’Iran, la Libye et l’Arabie saoudite, la capacité de production libre restante de l’OPEP ne sera que de 0,7 million de barils par jour. Selon les analystes de BofA-Merrill Lynch, en raison du manque de nouveaux projets, la capacité de réserve de 11 pays de l'OPEP sera à un niveau minimal au cours des cinq prochaines années. Au Koweït, au Qatar et en Équateur, aucun projet de développement n'est prévu, et une légère augmentation est attendue en Algérie. En Angola, au Nigeria et au Venezuela, les nouveaux projets pourraient souffrir de perturbations chroniques et de mauvaises conditions de sécurité de production. Une croissance minimale de la production est attendue aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, la banque indique que l'augmentation de capacité attendue en Arabie Saoudite ne fera probablement qu'atténuer la baisse de production des champs existants.
Compte tenu de l'incertitude et des perspectives de croissance de la capacité de production libre dans 11 pays de l'OPEP, les analystes de BofA-Merrill Lynch notent que la production pétrolière en Irak devient critique pour le marché pétrolier mondial. La production pétrolière du pays croît à un rythme phénoménal, atteignant récemment un niveau record de 3,2 millions de barils par jour, contre une moyenne de 2,4 millions de barils par jour en 2010. D'un point de vue technique, les projets pétroliers en Irak sont parmi les moins complexes au monde, et aussi parmi les moins chers en termes de coûts d'investissement et de dépenses d'exploitation. "Pourtant, même si le potentiel est énorme, nous sommes prudents quant aux perspectives pour l'Irak, car la politique, la sécurité et les infrastructures posent de grands défis au développement pétrolier de ce pays", prévient BofA-Merrill Lynch. En 2017, la production pétrolière en Irak sera en moyenne de 4,9 millions de barils par jour, alors que l'objectif du gouvernement irakien est de 9 à 10 millions de barils par jour. »
Le rythme rapide des nouvelles technologies scientifiques et technologiques offre ce que beaucoup espèrent être une chance pour que l'industrie pétrolière soit un jour en mesure d'exploiter des réserves qui sont actuellement considérées comme non rentables.
L'Europe reste le principal marché du pétrole russe. Actuellement, 93 % de toutes les exportations de pétrole de la Russie sont destinées à l’Europe. Cette évaluation inclut à la fois les marchés de l'Europe du Nord-Ouest, de la Méditerranée et des pays de la CEI. Les approvisionnements en pétrole du marché de l’Asie-Pacifique augmentent progressivement. Ce marché est dominé par les approvisionnements en pétrole de la Chine, également connu sous le nom de
fournissent la principale augmentation. Sur le marché américain, le principal consommateur de pétrole russe est les États-Unis, mais ces approvisionnements ne jouent pas un rôle significatif.
La Russie et l'Ukraine se sont mises d'accord sur les termes d'un contrat sur le transit du pétrole russe vers l'Union européenne à travers le territoire ukrainien. À l'avenir, l'Europe restera le principal marché pétrolier de la Russie. La Russie assurera la croissance nécessaire des approvisionnements en pétrole vers l’Europe, mais en même temps, grâce à une augmentation assez intensive de la production pétrolière, il est prévu de renforcer la position de la Russie sur les marchés de l’Asie-Pacifique et des États-Unis.
Sur les 300 millions de tonnes de pétrole produites chaque année, environ 100 à 110 sous forme brute sont exportées. En tenant compte des produits pétroliers exportés, le volume total du pétrole russe exporté dépasse la moitié de sa production. Pour les non renouvelables ressource naturelle, dont les réserves sont très limitées en Russie, c'est un chiffre très élevé. Les principaux consommateurs sont les pays de la Communauté européenne. Pompé de Sibérie occidentaleà travers le système de pipelines dans partie européenne L'approvisionnement en pétrole de la Russie se poursuit dans plusieurs directions. Une partie longe l'oléoduc Druzhba vers l'ouest, jusqu'à l'ancien pays socialistes. Deux autres cours d'eau coulent, l'un vers la mer Baltique, l'autre vers la mer Noire. Sur la mer Baltique, le principal point de transbordement du pétrole russe sur des pétroliers est le port letton de Ventspils. Sur la mer Noire, cela se produit à Novorossiysk en Russie et à Odessa en Ukraine.
Les principaux pipelines par lesquels le pétrole russe est pompé sont strictement contrôlés par le monopole d'État Transneft. Les tentatives de sociétés pétrolières russes assez puissantes de construire leur propre projet sont durement réprimées. De plus, ils doivent effectuer des paiements supplémentaires, grâce auxquels la mise en œuvre des nouveaux projets Transneft est réalisée. Les livraisons par chemin de fer sont beaucoup moins strictement liées aux ports et aux pipelines, mais elles sont plus coûteuses et soumises à des limites de volume.
Pays exportateurs de pétrole
Les réserves mondiales d'or noir s'élèvent à un peu moins de 1,5 milliard de barils. Dans un contexte de demande croissante de pétrole sur le marché mondial, la géographie de sa production dans le monde est avant tout déterminée par la présence réelle, l'ampleur et la qualité des gisements pétroliers dans ces régions, ainsi que par les capacités de production disponibles et les infrastructures correspondantes. pour le transport du pétrole.
L'Arabie Saoudite occupe la première place mondiale en matière de production pétrolière, et il convient de noter que le volume de production de ce pays d'année en année
fluctue considérablement, ce qui est associé à l’action du pays en tant que « plus strict » dans la régulation des prix du pétrole par l’OPEP en limitant le volume de la production pétrolière dans le pays.
Les 18 plus grandes compagnies pétrolières (sans compter la Russie) représentent environ 60 % de la production mondiale de pétrole, ce qui indique un degré extrêmement élevé de monopolisation du marché pétrolier mondial. En outre, il convient de noter ici qu'il existe une part importante d'entreprises publiques (parmi les sociétés cotées, seules 5 sont privées), dont la part dans dernières années représentait environ 40 % de la production mondiale de pétrole.
Dans les pays d’Europe occidentale, la consommation de pétrole n’a pas beaucoup changé certaines années, mais a globalement augmenté d’environ 6 %. Les pays d’Europe de l’Est connaissent depuis longtemps un déclin de la consommation, qui a été ralenti, voire stoppé ces dernières années, mais qui n’a pas encore été surmonté.
Un tiers des pays de la planète disposent de réserves prouvées de pétrole adaptées à la production et à la transformation à l'échelle industrielle, mais tous n'échangent pas de matières premières sur ce marché. marché étranger. Seuls une douzaine de pays jouent un rôle décisif dans ce domaine de l’économie mondiale. Les principaux acteurs du marché pétrolier sont les plus grandes économies consommatrices et quelques pays producteurs.
Les puissances productrices de pétrole extraient collectivement plus d’un milliard de barils de matières premières chaque année. Depuis des décennies, l’unité de référence généralement acceptée pour mesurer les hydrocarbures liquides est le baril américain, qui équivaut à 159 litres. Les réserves mondiales totales, selon diverses estimations d'experts, varient entre 240 et 290 milliards de tonnes.
Les pays fournisseurs sont répartis en plusieurs groupes par des experts :
- États membres de l'OPEP ;
- Pays de la mer du Nord ;
- Fabricants nord-américains ;
- d'autres grands exportateurs.
Le plus grand segment du commerce mondial est occupé par l'OPEP. Le territoire des douze Etats membres du cartel contient 76 % des volumes explorés de cette ressource non renouvelable. Les membres de l'organisation internationale extraient chaque jour 45 % du pétrole léger mondial des profondeurs. Les analystes de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, estiment que dans les années à venir, la dépendance à l'égard des pays de l'OPEP ne fera qu'augmenter en raison d'une diminution des réserves des exportateurs indépendants. Les pays du Moyen-Orient fournissent du pétrole aux acheteurs de la région Asie-Pacifique, d’Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. https://www.site/
Dans le même temps, fournisseurs et acheteurs s’efforcent de diversifier la composante logistique des transactions commerciales. Les volumes d'offres des producteurs traditionnels approchent de leur limite supérieure, de sorte que certains gros acheteurs, principalement la Chine, tournent de plus en plus leur attention vers les pays dits voyous : par exemple le Soudan et le Gabon. Le mépris de la Chine à l’égard des normes internationales n’est pas toujours compris au sein de la communauté internationale, mais il est largement justifié de garantir sécurité Economique.
Classement des principaux exportateurs de pétrole
Les leaders absolus des exportations de pétrole sont les détenteurs du record d'extraction des matières premières du sous-sol : l'Arabie Saoudite et Fédération Russe. Au cours de la dernière décennie, la liste des plus gros vendeurs de pétrole est la suivante :
- Arabie Saoudite Il se classe régulièrement au premier rang avec les réserves prouvées les plus étendues et ses exportations quotidiennes de 8,86 millions de barils, soit près de 1,4 million de tonnes. Le pays possède environ 80 gisements étendus, les plus gros consommateurs étant le Japon et les États-Unis.
- Russie fournit 7,6 millions de barils. par jour. Le pays dispose de réserves prouvées d'or noir de plus de 6,6 milliards de tonnes, soit 5 % des réserves mondiales. Les principaux acheteurs sont les pays voisins et l’UE. Compte tenu du développement de gisements prometteurs à Sakhaline, une augmentation des exportations vers les acheteurs d'Extrême-Orient est attendue.
- Émirats arabes unis exporte 2,6 millions de barils. L'État du Moyen-Orient possède 10 % des réserves de pétrole ; les principaux partenaires commerciaux sont les pays de l'Asie-Pacifique.
- Koweit– 2,5 millions de barils Le petit État possède un dixième des réserves mondiales. Au rythme de production actuel, les ressources dureront au moins un siècle.
- Irak– 2,2 à 2,4 millions de barils Elle occupe la deuxième place en termes de réserves disponibles de matières premières, avec des gisements explorés de plus de 15 milliards de tonnes. Les experts estiment qu'il y a deux fois plus de pétrole dans le sol.
- Nigeria- 2,3 millions de barils L’État africain occupe régulièrement la sixième place depuis de nombreuses années. Les réserves explorées représentent 35 % du volume total des gisements découverts sur le continent noir. La situation géographique favorable nous permet de transporter des matières premières aussi bien vers l'Amérique du Nord que vers les pays de l'Extrême-Orient.
- Qatar– 1,8 à 2 millions de barils Les recettes d'exportation par habitant sont les plus élevées, ce qui en fait le pays le plus riche du monde. Le volume des réserves prouvées dépasse les 3 milliards de tonnes.
- L'Iran- plus de 1,7 million de barils Le volume des réserves est de 12 milliards de tonnes, soit 9 % de la richesse de la planète. Environ 4 millions de barils sont extraits quotidiennement dans le pays. Après la levée des sanctions, l’offre sur le marché étranger augmentera. Malgré la baisse des prix, l'Iran compte exporter au moins 2 millions de barils. Les principaux acheteurs sont la Chine, la Corée du Sud et le Japon. offbank.ru
- Venezuela- 1,72 million de barils Le plus grand partenaire commercial est les États-Unis.
- Norvège- plus de 1,6 millions de barils Le pays scandinave possède les réserves les plus importantes parmi les pays de l'UE - un milliard et demi de tonnes.
- Les grands exportateurs, dont le volume de ventes quotidien dépasse 1 million de barils par jour, sont le Mexique, le Kazakhstan, la Libye, l'Algérie, le Canada et l'Angola. Moins d’un million de produits par jour sont exportés par la Grande-Bretagne, la Colombie, l’Azerbaïdjan, le Brésil et le Soudan. Au total, plus de trois douzaines d’États figurent parmi les vendeurs.
Classement des plus gros acheteurs de pétrole
La liste des plus gros acheteurs de pétrole brut est restée stable au fil des années. Cependant, en raison de l'intensification de la production aux États-Unis huile de schiste et la croissance de l'économie chinoise dans les années à venir, le leader pourrait changer. Les volumes d'achats quotidiens sont les suivants :
- Etats-Unis 7,2 millions de barils sont achetés quotidiennement. Un tiers du pétrole importé est d’origine arabe. Les importations diminuent progressivement en raison de la réactivation de ses propres gisements. Fin 2015, à certaines périodes, les importations nettes ont diminué jusqu'à 5,9 millions de barils. en un jour.
- Chine importe 5,6 millions de barils. En termes de PIB, c'est la plus grande économie du monde. Afin d'assurer la stabilité des approvisionnements, les entreprises publiques investissent d'énormes sommes d'argent dans les industries de production pétrolière en Irak, au Soudan et en Angola. La Russie, voisine géographique, espère également accroître sa part des approvisionnements du marché chinois.
- Japon. L'économie japonaise a besoin de 4,5 millions de barils par jour. huile. La dépendance de l'industrie locale du raffinage du pétrole à l'égard des achats extérieurs est de 97 % et, dans un avenir proche, elle atteindra 100 %. Le principal fournisseur est l’Arabie Saoudite.
- Inde importe 2,5 millions de barils par jour. La dépendance de l'économie aux importations est de 75 %. Les experts prévoient qu'au cours de la prochaine décennie, les achats sur le marché étranger augmenteront de 3 à 5 % par an. En termes d’achats d’« or noir » dans un avenir proche, l’Inde pourrait devancer le Japon.
- Corée du Sud– 2,3 millions de barils Les principaux fournisseurs sont l'Arabie saoudite et l'Iran. En 2015, des achats ont été effectués pour la première fois au Mexique.
- Allemagne– 2,3 millions de barils
- France– 1,7 million de barils
- Espagne– 1,3 million de barils
- Singapour– 1,22 million de barils
- Italie– 1,21 millions de barils
- Plus d'un demi-million de barils par jour sont achetés par les Pays-Bas, la Turquie, l'Indonésie, la Thaïlande et Taiwan. //www.site/
Selon les estimations de l'AIE, en 2016, la demande d'hydrocarbures liquides augmentera de 1,5 %. L'année prochaine, la croissance sera de 1,7 %. À long terme, la demande augmentera également régulièrement et pas seulement en raison d'une augmentation du nombre Véhicule utilisant des moteurs à combustion interne. Technologies modernes nécessitent de plus en plus de matériaux synthétiques dérivés du pétrole.